인공지능(AI) 산업을 둘러싸고 과잉 투자와 수요 둔화 우려가 확산하는 가운데 글로벌 AI 업계 경영진들이 실제 시장에서는 연산 수요가 공급을 크게 웃돌고 있다며 비관론을 반박했다. AI 산업의 성장을 제한할 가장 큰 변수는 수요가 아니라 데이터센터 운영에 필요한 전력 확보라는 분석이다.
12일(현지시간) 미국 CNBC 등에 따르면 팻 겔싱어 전 인텔 최고경영자(CEO)는 AI 수요가 사실상 무한대에 가깝다며 현재 가장 큰 제약 요인으로 에너지 공급을 지목했다.
겔싱어 전 CEO는 AI 기술 발전으로 만들어지는 경제적 가치와 산업 활용 가능성이 매우 크다고 평가했다. 제조업과 금융, 의료 등 사실상 모든 산업에서 AI 도입이 확대될 수 있어 향후 연산 수요가 계속 증가할 수 있다는 설명이다.
AI 데이터센터를 운영하는 기업들도 수요 둔화 가능성에 선을 긋고 있다.
엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 기반으로 데이터센터 사업을 운영하는 네비우스의 마크 보로디츠키 최고매출책임자(CRO)는 현재 AI 인프라 시장에서 공급 가능한 수준을 넘어서는 수요가 이어지고 있다고 밝혔다.
최근 국내외 증시에서는 AI 산업의 성장 가능성을 둘러싼 논란이 커지고 있다. 반도체주를 중심으로 주가 변동성이 확대되면서 AI 인프라 투자가 이미 정점을 지나고 있는 것 아니냐는 우려가 제기되고 있기 때문이다.
특히 일부 글로벌 기술기업들이 보유한 컴퓨팅 자원을 외부에 공급하기 시작하면서 AI 데이터센터의 과잉 투자 가능성도 시장의 새로운 변수로 떠올랐다.
그러나 AI 업계에서는 일부 기업의 사례를 전체 시장의 수요 둔화로 해석하기 어렵다는 반론이 나온다.
앤드루 펠드먼 세레브라스 CEO는 AI 산업 전체를 기준으로 보면 연산 수요가 공급 능력을 크게 웃돌고 있으며 데이터센터와 AI 연산에 필요한 핵심 인프라 역시 부족한 상황이라고 진단했다.
국내 AI 반도체 업계에서도 비슷한 분석이 나왔다.
박성현 리벨리온 대표는 AI 인프라 투자 흐름이 여전히 강하게 이어지고 있다며 일부 기업의 컴퓨팅 자원 판매가 글로벌 AI 기업들의 과잉 투자를 의미하는 것은 아니라고 평가했다.
AI 데이터센터용 광통신 부품 시장에서도 장기 수요가 이어지고 있다. 루멘텀은 향후 수년간 예상되는 제품 수요에 대응하기 위해 생산능력 확대에 나서고 있는 것으로 전해졌다.
AI 산업의 급격한 성장으로 반도체와 데이터센터 투자 규모가 확대되면서 앞으로 시장의 핵심 변수는 AI 수요 자체보다 이를 뒷받침할 전력 공급 능력이 될 가능성이 커지고 있다.
대규모 데이터센터 건설과 AI 연산 증가로 전력 소비가 급증할 경우 발전설비와 송전망 구축 속도가 AI 산업 성장 속도를 따라가지 못할 수 있기 때문이다.
AI 수요 둔화와 인프라 과잉 투자 논란이 이어지고 있지만 글로벌 AI 업계에서는 여전히 수요가 공급을 크게 웃돌고 있다는 분석이 우세하다. 결국 AI 산업의 다음 성장 국면을 결정할 핵심 변수는 반도체 생산능력을 넘어 안정적인 전력 확보가 될 것으로 전망된다.
장호진 기자 daegunewsdesk@gmail.com
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